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风险挑战不足惧，关键是认真办好自己的事。随着三季度启幕，外界更关注，新的下行压力面前，2019年中国经济能否答好“下半场”考卷。新华社昨天这篇《稳中有进 坚定前行》的文章说得很明白：上半年中国经济运行表明，面对不确定性，最好的应对就是坚定不移办好自己的事，这也是面向未来应对一切风险挑战的底气所在。

已有分析师开始表达出更加谨慎的观点，东兴证券分析师杨若木在接受媒体采访时表示，“本次国家禁毒委突发性的政策变化对工业大麻产业的影响仍具有不确定性，建议在工业大麻板块火热之时，仍要重视法规带来的不确定性风险，对于没有实质性工业大麻业务的个股，采取回避措施。已经开展工业大麻业务的股票，对基本面没有明显帮助的，建议采取谨慎态度。”

5000万到20亿，回购上下限相差40倍，不免让人怀疑上市公司回购的诚意。截至6月底，公司账面现金余额为22.25亿元，但财报显示其债务压力巨大。欧菲科技上半年财报显示，短期借款从41.89亿元增至60.43亿元，净增18.54亿元；其长期借款从21.69亿元增至35.60亿元，净增13.91亿元。

被相关公司状告，顺德区法院于2011年7月19日下发了协助执行通知书及执行裁定书，要求林凯旋及烨龙钢铁退还相关租金收益，但一直没有得到执行。此后，顺德区法院于2015年4月21日向烨龙钢铁及林凯旋发出《通知书》，责令其在2015年4月27日将相应的租金收益退还到法院指定账户。

在基本面承压+外围不确定性+货币边际宽松的环境下，避险资产与流动性改善逻辑将持续受益。建议投资者底仓配置黄金等贵金属、利率债等固定收益产品、A股资产中业绩稳健向好、估值处于明显低位或具备稳定股利回报的标的。行业配置上，防守方向关注电力、建材、银行、保险等确定性更高的行业；进攻方向关注利率敏感型行业如中小盘科创（自主可控、5G产业链、新能源、软件等）、券商等。

香港恒生指数失守26000点，收跌0.67%，报25976.24点。台湾加权指数收跌0.27%，报10394.75点。欧洲股市上扬，欧洲斯托克50指数涨0.63%，英国富时100指数涨0.07%，法国CAC40指数涨0.91%，德国DAX指数涨0.58%。